Une mission de conseil CRM B2B ne se résume pas au paramétrage d’un outil. Sur 120+ missions livrées par 9Squad, une mission conseil CRM couvre 6 livrables distincts, chacun avec sa méthode et sa durée. Ce guide expose précisément ce qui rentre, et ce qui n’entre pas, dans une mission conseil CRM B2B en PME/ETI.
En résumé
Une mission conseil CRM B2B 9Squad couvre 6 livrables sur 8 à 14 semaines : audit, choix ou refonte CRM, modèle de données, paramétrage, migration data, adoption équipe. Budget médian PME : 18 000 à 45 000 € HT. Périmètre standard : HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Attio.
1. Audit CRM et cartographie processus (2 semaines)
Point de départ non négociable. Cartographie du cycle de vente actuel, audit de la base CRM existante (doublons, remplissage, cohérence), inventaire des intégrations, entretiens commerciaux. Livrable : rapport 20–30 pages avec matrice de recommandations. Voir la checklist audit CRM 9Squad.
2. Choix ou refonte CRM (2 semaines)
Matrice de scoring à 30 critères, démos structurées avec 3 finalistes sur vos cas d’usage réels, POC 5 jours sur le CRM finaliste. Voir notre méthode de choix CRM et le guide CRM PME B2B.
3. Modèle de données cible (1 semaine)
Objets (comptes, contacts, deals, produits), champs obligatoires, cycle de vie deal, règles d’attribution, gouvernance. Ce livrable conditionne 80 % de la qualité future du CRM.
4. Paramétrage complet (3 à 5 semaines)
- Pipelines, stages, propriétés custom.
- Workflows d’automatisation (attribution, notifications, tâches).
- Templates email et séquences.
- Rapports et dashboards natifs.
- Rôles, permissions, équipes.
- Intégrations : téléphonie, email, marketing, ERP, signature.
5. Migration data (2 à 4 semaines)
Filtres, nettoyage, mapping, chargement séquencé, contrôle qualité, RGPD. Voir notre méthode de migration des données CRM.
6. Adoption équipe (2 à 8 semaines)
Formation, référent interne, playbook d’usage, suivi d’adoption hebdomadaire, ajustements. C’est le livrable le plus souvent sous-évalué. Voir suivi adoption CRM.
Ce qui n’entre pas dans une mission conseil CRM
- Développement de connecteurs sur mesure hors marketplace (mission dédiée).
- Refonte des processus métier hors commercial (finance, RH, opérations).
- Choix ERP ou solutions marketing automation (missions séparées).
- Développement d’agents IA sur mesure (voir Dev IA Commercial).
Questions fréquentes
Combien de temps dure une mission conseil CRM B2B en PME ?
8 à 14 semaines pour une PME 10–40 utilisateurs. 12–18 semaines pour une ETI multi-BU avec ERP couplé. Le calendrier dépend surtout de la qualité de la data existante et de la disponibilité de l’équipe pour les ateliers.
Quel budget prévoir pour un conseil CRM B2B ?
18 000 à 28 000 € HT pour une PME 10–20 utilisateurs, 28 000 à 45 000 € HT pour 20–40 utilisateurs, 45 000 à 90 000 € HT pour une ETI 40–80 utilisateurs multi-BU. L’accompagnement à l’adoption représente 20 à 30 % du budget total.
Pour aller plus loin : guide complet pour choisir son CRM en 2026, comment choisir son partenaire CRM, Data & IA et notre méthodologie d’audit CRM.
À lire aussi : consultant CRM HubSpot.
