Checklist audit CRM B2B 2026 : 47 points en 8 sections
9Squad publie la checklist d'audit CRM B2B utilisée sur ses 120+ missions : 47 points classés en 8 sections (gouvernance et adoption, qualité de la donnée, pipeline, automation, marketing alignment, reporting et forecast, IA et enrichissement, sécurité et conformité). Outil interactif à score auto-calculé, opposable à un prestataire ou une équipe interne, compatible HubSpot, Salesforce, Pipedrive et Attio.
À retenir
- 9Squad publie la checklist d'audit CRM B2B utilisée sur ses 120+ missions : 47 points classés en 8 sections (gouvernance et adoption, qualité de la donnée, pipeline, automation, marketing alignment, reporting et forecast, IA et enrichissement, sécurité et conformité).
- CEO et COO de PME B2B qui veulent évaluer leur CRM avant un investissement, Head of Sales/Marketing qui préparent une refonte, équipes Ops qui structurent un cahier des charges.
- Méthode de scoring
- Chaque point est coché en autonomie (oui / non / partiel). Le score global est recalculé instantanément et catégorisé en 5 niveaux de maturité : Critique (<30 %), Embryonnaire (30-50 %), En progression (50-70 %), Mature (70-90 %), Excellence (>90 %). Les écarts identifiés alimentent une roadmap priorisée par impact / effort.
Les 8 sections de la checklist
- 1. Gouvernance & adoption : ownership, taux d'usage, formation
- 2. Qualité de la donnée : doublons, complétude, fraîcheur
- 3. Pipeline & process commercial : étapes, conversion, vélocité
- 4. Automation & intégrations : workflows, sync, marketing-sales
- 5. Marketing alignment : SLA, scoring, hand-off MQL→SQL
- 6. Reporting & forecast : dashboards, précision, fréquence
- 7. IA & enrichissement : scoring prédictif, data enrichment, agents
- 8. Sécurité & conformité : RGPD, accès, audit logs
À qui s'adresse cette checklist
CEO et COO de PME B2B qui veulent évaluer leur CRM avant un investissement, Head of Sales/Marketing qui préparent une refonte, équipes Ops qui structurent un cahier des charges. Auto-évaluation rapide en 45 minutes, audit approfondi avec collecte des preuves (exports CRM, screenshots, dashboards) en 4 à 6 heures sur 2 semaines.
Méthode de scoring
Chaque point est coché en autonomie (oui / non / partiel). Le score global est recalculé instantanément et catégorisé en 5 niveaux de maturité : Critique (<30 %), Embryonnaire (30-50 %), En progression (50-70 %), Mature (70-90 %), Excellence (>90 %). Les écarts identifiés alimentent une roadmap priorisée par impact / effort.
Questions fréquentes
La checklist est-elle gratuite ?
Oui, accès libre sans email obligatoire pour la version interactive. Le téléchargement PDF du livrable opposable demande un email pour suivre les mises à jour.
Combien de temps pour faire l'audit ?
Auto-évaluation rapide : 45 minutes. Audit approfondi avec collecte des preuves (données CRM, screenshots, exports) : 4 à 6 heures sur 2 semaines.
Quels CRM sont couverts ?
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Attio. Les questions sont neutres et applicables à tout CRM B2B moderne (Zoho, Microsoft Dynamics, monday CRM).
Mon score est conservé entre les sessions ?
Oui, les réponses sont persistées en localStorage côté navigateur. Aucune donnée ne quitte votre poste tant que vous ne demandez pas l'export PDF gated.