Migration des données CRM : filtrer, nettoyer et charger l'historique commercial
La migration des données CRM est le sous-projet le plus sous-estimé d'un changement de CRM B2B. Migrer l'historique commercial (contacts, comptes, deals, activités, documents) suppose une méthode disciplinée sans laquelle on transfère 3 ans de saleté. Ce guide décrit la méthode 9Squad appliquée sur 40+ migrations PME/ETI : périmètre, filtres, audit, nettoyage, mapping, chargement séquencé et conformité RGPD.
À retenir
- La migration des données CRM est le sous-projet le plus sous-estimé d'un changement de CRM B2B.
Sujets couverts
- les 6 familles de données de l'historique commercial
- filtres à appliquer avant migration (contacts, comptes, deals, activités, emails)
- audit qualité par champ et taux de remplissage utile
- nettoyage (dedup, normalisation, enrichissement, correction propriétaires)
- mapping champ par champ validé par les propriétaires métier
- ordre de chargement non négociable et RGPD
Questions fréquentes
Faut-il migrer 100 % de l'historique CRM ?
Non. Filtrer par ancienneté d'activité, statut deal et propriétaire actif. Le volume migré représente typiquement 30 à 60 % de la base source.
Dans quel ordre charger les objets lors d'une migration CRM ?
Utilisateurs → comptes → contacts → deals → activités → documents. Ordre non négociable pour respecter les relations entre objets.
Comment nettoyer les données CRM avant migration ?
Déduplication (Insycle, Dedupely), normalisation (pays, secteur, source), enrichissement (Clearbit, Pappers, Sirene), correction propriétaires (réaffectation).
Combien de temps pour migrer l'historique commercial d'une PME ?
3 à 6 semaines pour 10–40 utilisateurs : audit qualité, nettoyage, mapping, dry-runs, bascule finale sur un week-end.